Powerpoint de suporte à apresentação “Navegação de Cabotagem no Brasil”, da responsabilidade da Log-In Logística Intermodal S. A. Apresentação efectuada no IX Congresso da Associação dos Portos de Língua Oficial Portuguesa, que decorreu na cidade brasileira de Itajaí a 11 e 12 de Abril de 2016. Visite o portal da APLOP: http://aplop.org Estamos no Twitter: http://twitter.com/aploppress Estamos no Slideshare: http://www.slideshare.net/aplop/

1. NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM NO BRASIL
IX Congresso dos Portos de Língua Portuguesa
Abril, 2016

2. Perspectivas
Dificuldades / Desafios
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In

3. CABOTAGEM NO BRASIL
Fonte: ANTAQ
Ao longo dos 7.400km de
costa, o Brasil possui mais de
30 portos organizados e
terminais de uso privativo.
Concentração ao longo da
costa dos setores produtivo
e consumidor.
Entre as regiões litorâneas
brasileiras e 200km da costa
livre vive 80% da população.

4. CABOTAGEM NO BRASIL | FROTA GERAL
A frota tem sido ampliada para atender à demanda nos vários segmentos.
Fonte: Associados ABAC (dados excluindo Petrobras)
Tipo de
Embarcação
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Porta Container No
2 1 1 4 2 10
TPB 70.442 38.715 38.675 208.195 115.699 471.726
Granel Sólido No
1 2 2 5
TPB 75.012 113.215 158.484 346.711
Granel Líquido No
1 1
TPB 51.188 51.188
Barcaça
Oceânica
No
1 1 2 4
TPB 7.968 6.090 12.064 26.122
Segmento Conteiner Granel Sólido Granel Líquido Gaseiros Multi-propósito
Barcaças
Oceânicas Total
N0
de
Embarcações
16 10 6 3 3 12 50
Tonelagem (TPB) 656.378 556.567 131.462 25.635 70.281 101.134 1.541.456
Idade Média 5,8 14,3 10,2 14,7 7,3 11,7 9,82
Total
20
895.747
40%
58%

5. CABOTAGEM NO BRASIL | EVOLUÇÃO
Por natureza da carga, em milhões de toneladas:
Fonte: ANTAQ

6. CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL |
CAPACIDADE TOTAL DA FROTA
Navio
Capacidade
(TEUs)
Sebastião Caboto 3.868
Pedro Álvares Cabral 3.868
Fernão de Magalhães 3.868
Américo Vespúcio 3.868
Bartolomeu Dias 4.848
Vicente Pinzon 4.848
Aliança Santos 2.532
Aliança Manaus 2.532
Candido Randon 2.785
TOTAL 33.017
Navio
Capacidade
(TEUs)
Mercosul Santos 2.500
Mercosul Manaus 2.500
Mercosul Suape 2.500
Mercosul Itajaí 2.500
TOTAL 10.000
Navio Capacidade
(TEUs)
Jatobá 2.800
Jacarandá 2.800
Pantanal 1.700
Amazônia 1.700
RR Europa 2.400
Aldebaran 2.800
Frisia Wismar 2.500
Frisia Kiel 2.500
TOTAL 19.200
Principais operadoras:
TOTAL: 62.217 TEUs

7. CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL |
PRINCIPAIS PORTOS x TEUs
Fonte: Sistema SDP da ANTAQ
Instalação Portuária 2014
Porto de Santos (SP)
Tup Chibatão
Porto de Suape (PE)
TUP Embraport (SP)
Porto de Rio Grande (RS)
Porto de Itaguaí (RJ)
Porto de Salvador (BA)
TUP Pecém (CE)
Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Porto de Itapoá (SC)
Porto de Vitória (ES)
Porto de Paranaguá (PR)
Porto de Itajaí (SC) 64.961
69.133
76.455
80.875
84.452
91.796
104.412
122.172
140.537
230.579
246.608
356.833
440.330

8. CABOTAGEM EM CONTÊINER NO BRASIL |
PORTOS ATENDIDOS
Portos atendidos
atualmente pela
cabotagem de contêiner
•Rio Grande
•Imbituba
•Itapoá
•Itajaí
•Navegantes
•Paranaguá
•Santos
•Itaguaí
•Rio de Janeiro
•Vitória
•Salvador
•Suape
•Fortaleza
•Pecém
•Vila do Conde
•Manaus
PR
SP
BA
PA
AM
CE
RS
RJ
PE
ES
SC

9. Perspectivas
Desafios / Dificuldades
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In

10. Bunker
Custo do bunker Cabotagem ( + ICMS + PIS + Cofins) x custo do Bunker Longo Curso
Infraestrutura
Oferta de capacidade portuária e terminais
DESAFIOS
Disponibilidade do Produto em algumas regiões
Fornecedor único
Vias de acesso
Preferência dos terminais pelas cargas de Longo Curso X Cabotagem
Burocracia dos terminais
Maior capacidade dos navios de Longo Curso, gerando gargalos logísticos no Brasil
10

11. Valor Orgão Atraso
R$ 650 Milhões DMM 3 anos
R$ 350 Milhões RFB* 1 ano
Valor Orgão Atraso
R$ 650 Milhões DMM 3 anos
R$ 350 Milhões RFB* 1 ano
 (*) A MP 545 de 29/09/2011 definiu a tranferencia do Controle da geração de AFRMM e
Ressarcimento do AFRMM N&NE às EBNs do DMM para a RFB.
 A transferência só foi regulamentada pelo DL 8257 de 29/05/2014;
O débito do Departamento da Marinha Mercante e da Receita Feederal do Brasil para com as
Empresas Brasileiras de Navegação é de aproximadamente …
R$ 1,0 Bilhão
DESAFIOS | RESSARCIMENTO DO AFRMM
N& NE

12. DESAFIOS | CUSTOS
Fonte: Estimativa ABAC
Combustível, Tripulação e Praticagem representam mais de 80% do custo operacional:

13. DESTINO
Planta do
Recebedor
Porto de
Carregamento
Porto de
Descarga
OPERAÇÃO PORTA A PORTAOPERAÇÃO PORTA A PORTA
ORIGEM
Planta do
Embarcador
APENAS UM DOCUMENTO PARA TODO ESSE PROCESSO
A documentação para Cabotagem é muito simples, exatamente igual à do Transporte Rodoviário.
O cliente emite a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica que também é um documento virtual. )
Quando impressa ela passa a chamar-se DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), e com base nessa
NF nós emitimos o nosso CT-e , de porta-a-porta.
Trecho Rodoviário Trecho RodoviárioTrecho Marítimo
13
DESAFIOS | DESMISTIFICAR PARA O
CLIENTE

14. Perspectivas
Desafios / Dificuldades
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In

15. PERSPECTIVAS | SOLUÇÕES
Diminuição da burocracia e simplificação dos processos e do volume de documentos
exigidos para operação do modal e obtenção de financiamento.
Criação de mecanismos econômicos para estimular a construção naval e a renovação da
frota, com a desburocratização do acesso às linhas de crédito e redução do número de etapas
para acesso aos recursos do FMM.
Aumento da oferta de infraestrutura portuária, com a ampliação de terminais, berços e
retroáreas, em especial no norte e nordeste.
Implantação de hub ports e feeder ports para estimular a navegação de longo curso e de
cabotagem.
Implatação do transporte de carga fracionada na cabotagem
Fonte: Pesquisa CNT do Transporte Aquaviário – Cabotagem 2013

16. PERSPECTIVAS | FUTURO DA CABOTAGEM
Fonte: Pesquisa ILOS 2012
Maior participação na matriz de
transporte brasileira
Modernização e crescimento da
frota brasileira
Integração multimodal
Execução do transporte com
esquema porta a porta
Ampliação da natureza da carga
transportada
Carga fracionada
Adequação e especialização de
portos e hub ports
Fonte: ANTAQ 2015
O VOLUME DE CONTÊINER NA CABOTAGEM PODE MAIS
QUE DOBRAR EM MENOS DE 10 ANOS
Volume (MM TEUs)
Crescimento
7,6% aa
3,3
1,4
2011 2021

17. Perspectivas
Desafios / Dificuldades
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In

18. CABOTAGEM NO BRASIL | VANTAGENS
Fonte: Pesquisa CNT 2013 – Transporte Aquaviário – Cabotagem, Análise: ILOS

19. MERCADO POTENCIAL |
BRASIL - DENSIDADE DEMOGRÁFICA
FONTE: ILOS, 2012
80% da população e 70%
das indústrias brasileiras
estão localizadas até
200 km da costa
PIB
Sudeste
54%

20. MERCADO POTENCIAL |
MATRIZ DE TRANSPORTE
FONTE: ILOS, 2012

21. Estudo de Demanda Potencial - ILOS Dez/2013
Para cada 1% de crescimento no PIB, a movimentação de contêineres cheios na cabotagem
cresce, em média, 3,5%, enquanto o setor de transporte como um todo cresce 1,5%.
+ Para cada TEU cheio
movimentado hoje por cabotagem
(excluindo feeder), existem
6,5 TEUs que estão no
rodoviário e poderiam
migrar para a cabotagem.
21
MERCADO POTENCIAL |
ESTUDO DE DEMANDA

22. Perspectivas
Desafios / Dificuldades
Mercado Potencial
Cabotagem no Brasil - Visão Geral
TÓPICOS ABORDADOS
Sobre a Log-In

23. SOBRE A LOG-IN | QUEM SOMOS
DE COLETAS E ENTREGAS
MAIS DE
1.500
CLIENTES
NO MERCOSUL
CRESCIMENTO SUPERIOR A
20% EM VOLUME
NOS ÚLTIMOS 6 ANOS
+ DE 2 MILHÕES
EMBARQUES REGULARES SEMANAIS
EM DIVERSOS PORTOS NO
BRASIL E MERCOSUL

24. Oferta Única de Serviços Integrados
Navegação Costeira
Transporte Rodoviário
Planejamento Logístico
Terminal de
Camaçari - TERCAM
Terminal Portuário (TVV)
Terminal de
SÃO FRANCISCO - SC
O portfólio de serviços oferecidos pela Log-In
é abrangente e nos permite capturar oportunidades
de negócios em diversos segmentos.
SOBRE A LOG-IN | O QUE FAZEMOS

25. SOBRE A LOG-IN | BENEFÍCIOS
| Monitoramento de risco e informação
de todas as viagens
MONITORAMENTO 24HS DAS CARGAS
INTERMODALIDADE COM SERVIÇOS
PORTA A PORTA
ÚNICO OPERADOR DE CABOTAGEM COM
PROJETOS EM CONSTRUÇÃO NO BRASIL
| Área interna focada no atendimento ao cliente
GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CLIENTE
| Integração dos serviços de transporte marítimo,
rodoviário, armazenagem e terminais
| Somos uma empresa de capital aberto com
transparência e musculatura para grandes
movimentações de carga

26. SOBRE A LOG-IN | INVESTIMENTOS
A LOG-IN INVESTE R$ 1,4 BILHÃO NA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE SUA MALHA INTERMODAL.
Expansão de Terminais
Terrestres (4%)
Expansão de Terminais
Portuários (18%)
Aquisição e Construção
de Novos Navios (69%)
Outros (9%)

27. Cabotagem, Feeder e MERCOSUL
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS

28. Cabotagem, Feeder e MERCOSUL
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS

29. Cabotagem, Feeder e MERCOSUL
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS

30. Cabotagem, Feeder e MERCOSUL
SERVIÇO
AMAZONAS
SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS

31. SOBRE A LOG-IN | SERVIÇOS
Cerca de 3
atracações por dia
TOTAL
NB SB NB SB NB SB
NB +
SB
ARBUE 4 - - - - - 4
ARZAE 4 - - - - - 4
UYMVD 2 - - - - - 2
BRRIG 4 - - - - - 4
BRNVT 4 4 - - - - 8
BRITJ - - 4 - - - 4
BRPNG - - 4 - - - 4
BRSSZ 4 4 4 - 4 - 16
BRIGI - - 4 - - - 4
BRRIO - - - - - 4 4
BRVIX - - - - - 4 4
BRSSA - 4 - - - - 4
BRSUA - 4 4 4 - - 12
BRFOR 4 - - - - - 4
BRPEC - - 4 - - - 4
BRVDC - - 4 - - - 4
BRMAO - - - 4 - - 4
90TOTAL ATRACAÇÕES
PORTO
SAS SAM SSR

32. SOBRE A LOG-IN | CLIENTES
ALIMENTOS
E BEBIDAS
CONSTRUÇÃO
AUTOMOTIVO
E 2 RODAS
ELETRO-
ELETRÔNICOS
HIGIENE E
LIMPEZA
QUÍMICOS E
PETROQUÍMICOS
METALURGIA
PAPEL,
MADEIRA E
CELULOSE

33. SOBRE A LOG-IN | FROTA
Afretado
Log-In
Tambaqui
82 mil t
Serviço Granel
(Contrato Alunorte)
Log-In
Jatobá
2.800 TEUs
Log-In
Pantanal
1.700 TEUs
Aldebaran
2.800 TEUs
Log-In
Jacarandá
2.800 TEUs
Log-In
Amazônia
1.700 TEUs
RR Europa
2.400 TEUs
Frisia Wismar
2.500 TEUs
Log-In
Tucunaré
82 mil t
Frisia Kiel
2.500 TEUs

34. SOBRE A LOG-IN |
EVOLUÇÃO DA CABOTAGEM

35. Log-In | Presente em toda a cadeia do alumínio
Carregamento de bauxitaCarregamento de bauxita Lingote deLingote de
alumínioalumínio
Bobinas de alumínioBobinas de alumínio Latas vaziasLatas vazias Latas cheiasLatas cheias Log. Reversa | Sucata
INTERMODALIDADE | CADEIA DO ALUMÍNIO

36. www.loginlogistica.com.br
OBRIGADO!